PotashCorp: Dragulj iz dežele javorjevega lista ali gnoj je zlato

 

Prevzem družbe iz portfeljev skladov Probanke upravljanje

Potash Corporation of Saskatchewan je s tržno kapitalizacijo 45 mrd USD šesta največja delniška družba na kanadski borzi v Torontu. Z 22% tržnim deležem je PotashCorp največji svetovni proizvajalec kalijevega klorida (potash), hkrati pa je tudi drugi največji proizvajalec dušika in tretji največji proizvajalec fosfatov, treh glavnih hranil za kmetijske pridelke, ki so osnova za proizvodnjo umetnih gnojil.

Velika nahajališča visokokvalitetne rude potasha so v svetu redka. Obsežna nahajališča rude v Saskatchewanu so med najbogatejšimi po vsebnosti kalijevega klorida in drugih soli, PotashCorp pa posledično dominantni igralec z najvišjimi maržami iz poslovanja in številka ena na vseh ključnih svetovnih trgih.

Ob izhodiščni predpostavki, da bodo v letu 2010 dobavili 7,5 milijonov ton surovine pri povprečni ceni potasha 350-400 USD na tono, bi znašal pričakovani čisti dobiček družbe 1,7 mrd USD ali 5,5 USD na delnico. Podjetje je skoraj v celoti odvisno od cen kalijevega klorida, če se ta spremeni za npr. 100 USD, to pomeni takoj okoli 2 USD višji čisti dobiček na delnico.

Največje svetovne rudarske družbe že dolgo časa pozorno opazujejo dogajanje na trgu potasha in so pripravljene plačati visoko ceno za vstop v ta strateško pomembni in izjemno dobičkonosni posel, od katerega si obetajo razpršitev tveganj in znižanje nihanj denarnih tokov v tradicionalno volatilnem surovinskem sektorju.

Ob visokih cenah surovin in rekordno nizkih obrestnih merah je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo začela bitka za prevzem dragulja iz dežele javorjevega lista, ki ima zaradi svojega dominantnega položaja dvakrat večji vpliv na trgu kalijevih gnojil kot npr. Savdska Arabija na svetovne naftne trge.

Avstralski rudarski velikan BHP Billiton, ki je približno štirikrat večji od PotashCorp je objavil ponudbo za prevzem družbe po 130 USD/delnico, ki je naletela na pričakovano zavrnitev s strani uprave družbe. Tudi delniški trgi pričakujejo krepko višjo prevzemno premijo, saj se cena delnic na newyorški borzi v zadnjih dneh giblje med 145 in 150 USD.

Dolga bitka za PotashCorp se je torej začela, vendar osebno ne verjamem, da bi lahko kakršnakoli ponudba pod 50 mrd USD oziroma 165 USD/delnico lahko dovolj omehčala delničarje in kanadsko državo, ki bo imela zadnjo besedo pri potencialno največjem prevzemu na kanadskih tleh.

Samo po sebi zgovorno je dejstvo, da družba proizvede največ kalijevih soli, oziroma več kot katerakoli druga država. Izjemen položaj glede na konkurenco kaže tudi podatek, da dela panoga na 98% izkoriščenosti kapacitet, PotashCorp pa le na 65% izkoriščenosti svojih zmogljivosti. PotashCorp je podobno kot Savdska Arabija edini večji svetovni proizvajalec, ki lahko občutno poveča proizvodnjo in, kot v letih 2007-2009, oportunistično izkorišča obdobja izrazito višjega povpraševanja.

Delež družbe PotashCorp v presežnih kapacitetah industrije znaša tako na primer 86%, te zmogljivosti pa lahko aktivirajo ob le četrtini stroškov, ki jih zahteva nova “greenfield investicija”. Z lastniškimi deleži v ICL (Izrael), Arab Potashu v Jordaniji (28%), SQM v Čilu (25%) in kitajskem Sinofertu ima družba še močnejši vpliv na svetovnem trgu.

Zato zadnji dve desetletji PotashCorp zasleduje usmeritev, po kateri proizvaja le toliko, kot je potrebno, da zadovolji povpraševanje in ne vpliva na trg, kar bi sicer s svojimi presežnimi kapacitetami lahko.

Graf: Celotni donos delnice PotashCorp in primerjava gibanja delnice s kanadskim in svetovnim delniškimi trgi od izdaje nakupnega priporočila 20.1.2006

 

Vir: Bloomberg

Graf: Spot cena kalijevega klorida (FOB Vancouver)

 

 

Glavna dejavnika, ki vplivata na povpraševanje po hrani sta rast števila prebivalcev in življenjskega standarda v hitro razvijajočih predelih sveta. Zaradi parabolične oblike krivulje, ki določa razmerje med bruto domačim proizvodom na prebivalca in dnevno porabo kalorij, pomeni vsaka pozitivna gospodarska rast posledično velik pritisk na proizvajalce hrane.

Danes na svetu 80% ljudi prebiva v državah, kjer je BDP nižji od 10.000 USD/prebivalca, samo v Indiji denimo 1,1 milijarde ljude porabi manj kot 2500 kalorij dnevno. Ob vedno bolj neugodnih učinkih podnebnih sprememb, ki dodatno krčijo kmetijske površine, bodo morale hitro rastoče dežele v razvoju v prihodnje nujno povečati hektarske donose, sicer bodo postale eksistenčno odvisne od uvoza hrane.  

Graf: Rast svetovne potrošnje žitaric in semen (levo) & sadja in zelenjave (desno)

 

Med osnovnimi tremi rastlinskimi hranili ima največji potencial prav potash, paradni produkt PotashCorpa.. Kitajska bi morala na primer podvojiti razmerje kalija do ostalih »rastlinskih hranil«, če bi hotela doseči raven v ZDA. Indija bi morala potrojiti porabo kalija, da bi prišla do optimalnega razmerja, kar pomeni dodatnih 7,5 mio ton kalijevih soli na letni ravni. Tudi kmetijska velesila Brazilija bi po teh merilih morala povišati svojo letno porabo za okoli 50%. Gre za tri ključne države, ki nimajo lastnih virov in so odvisne od uvoza potasha. Zaradi strateškega pomena samooskrbe in političnih usmeritev teh držav, lahko sklepamo, da bosta Kitajska in Indija v prihodnje dajali prednost uvozu kalijevih soli in drugih hranil pred uvozom hrane in kmetijskih pridelkov.

 

Razkritje: Avtor pripevka ni lastnik delnic družbe PotashCorp. Probanka upravljanje ima delnice PotashCorp v portfeljih podskladov Alfa, Beta in Globalni naložbeni sklad.


Komentarjev 0
Obiskov: 816
Popularni iskalni nizi: , ,
    Dodajte svoj komentar
     [Pritisnite Ctrl+Enter za hitro potrditev]
    Zadnje objave

    Zaključujemo objavljanje blogov

    Spoštovani, upravljanje vzajemnih skladov Probank...

    Razlika v premoženju med mlado in starejšo generacijo se povečuje

    Ena od osnovnih obljub ameriških sanj postaja v za...

    Kaj lahko pričakujemo v prihodnje - november 2011

    Prvi dnevi novembra so pokazali, da je samo pričak...

    Najbolj brani

    Ali cena zlata lahko eksplodira?

    Zlato je že od nekdaj simbol bogastva, moči in slave. Tudi v moderni dobi lahko v človeku ...

    Dodatno pokojninsko varčevanje - 8 vprašanj in odgovorov

    Letos mineva 10 let od pričetka možnosti dodatnega pokojninskega varčevanja. V javnosti se...

    Warren Buffett prihaja na Probanko upravljanje!

    Dolgo časa se je le skrivaj špekuliralo, a z današnjim dnem je uradno. Warren Buffett, leg...

    Obvezniški skladi so dobra alternativa bančnim depozitom

    Povprečen Slovenec pozna le dve obliki varčevanja. Ali denar pospravi na varno med zi...

    Kaj se skriva v Krkinih bilancah

    Krka je prejšnji teden objavila nerevidirane računovodske izkaze za leto 2009. Na prvi pog...

    Zadnji komentarji

     © 2010-2012 Probanka upravljanje. Vse pravice pridržane.